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​Chippreissenkungen, wer freut sich insgeheim?

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Chippreise werden gesenkt und Chips verkaufen sich nur langsam.Die scheinbar absurde Stimme wurde seit der ersten Hälfte dieses Jahres von unzähligen Menschen lautstark laut.Im ersten Halbjahr 2022 hat die Chipindustrie aufgrund der schleppenden Nachfrage im Consumer-Electronics-Markt einst eine Preissenkungswelle eingeläutet.In der zweiten Jahreshälfte wiederholte sich die Handlung.

Kürzlich berichteten CCTV-Nachrichten, dass der Chip von STMicroelectronics als Kernkomponente des elektronischen Steuerungssystems eines der gefragtesten Chipprodukte im Jahr 2021 war. Er fiel auf rund 600 Yuan, ein Rückgang von bis zu 80 %.

Zufälligerweise war der Preis eines anderen Chips letztes Jahr zehnmal anders als in diesem Jahr.Der Preis von Chips ist vergleichbar mit dem von Schweinefleisch, steigend und fallend.Die Differenz zwischen Höchstpreis und bisherigem Normalpreis ist extrem übertrieben.Es wird berichtet, dass die Medien berichteten, dass der STMicroelectronics-Chip von 600 Yuan im Jahr 2020 nur einen normalen Preis von mehreren zehn Yuan haben wird.

Das Chip-Fieber scheint vorbei zu sein.Wird sich die Wolke, die letztes Jahr den gesamten Technologiekreis verhüllte, bald auflösen?Laut Bloomberg glaubt derzeit die überwiegende Mehrheit der Chipunternehmen, dass es in diesem heißen Markt noch lange einen großen Wendepunkt geben wird, und einige glauben sogar pessimistisch, dass die Halbleiterindustrie den schlimmsten Rückgang seit einem Jahrzehnt einläuten wird.

Einige sind glücklich, einige sind traurig, und der Chippreis schießt in die Höhe.Neben dem Schweigen der Branche befürchte ich, dass es im Karneval unzählige Märkte gibt.

Chip runter, aber nicht ganz runter?

Die Lawine der Chippreise ist untrennbar mit dem Rückgang des weltweiten Elektronikverbrauchs verbunden.

Aus dem jüngsten Finanzbericht von TSMC geht hervor, dass das Smartphone-Geschäft, das einst die Hälfte des Landes ernährte, nicht mehr die größte Einnahmequelle darstellt und der Anteil dieses Geschäfts voraussichtlich weiter sinken wird.Die Auslieferungen von Smartphones und PCs sind seit Anfang dieses Jahres nicht mehr so ​​gut wie im Januar.Laut Daten von CINNO Research beliefen sich die Auslieferungen von Chinas Smartphone-SoC-Terminals in der ersten Hälfte des Jahres 2022 auf etwa 134 Millionen, was einem Rückgang von etwa 16,9 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Was die PC-Seite betrifft, so fielen laut dem Marktforschungsunternehmen Mercury Research im zweiten Quartal dieses Jahres die Lieferungen von Desktop-Computerprozessoren auf den niedrigsten Stand seit fast 30 Jahren, und die Gesamtlieferungen von Prozessoren erlebten den größten jährlichen Rückgang seither 1984. Südkorea Smartphone-Verkäufe gingen im Juli im Jahresvergleich um 29,2 % zurück, während die Exporte von Computern und Zubehör um 21,9 % zurückgingen und die Lieferungen von Speicherchips mit einem Rückgang von 13,5 % den Rückgang anführten.

Die Upstream-Nachfrage sinkt, die Downstream-Nachfrage reduziert weiterhin die Bestellungen, und der Preis kühlt sich natürlich ab图片2Allerdings ist zu beachten, dass diese preislich reduzierten Chips keine Generalisierungswirkung gegenüber der gesamten Halbleiterindustrie haben.Ist der Chip wirklich im Preis gefallen?Unter der Nachricht vom „Einbruch“ gibt es immer noch Hersteller, die gegen den Trend ankündigen und Preiserhöhungen ankündigen.Beispielsweise planen Intel, Qualcomm, Meiman Electronics, Broadcom usw., die Preise für einige ihrer Chipprodukte zu erhöhen.

Am Beispiel von Intel hat Intel laut Nikkei die Kunden darüber informiert, dass der Preis für Halbleiterprodukte in der zweiten Hälfte des Jahres 2022 steigen wird. Es wird erwartet, dass der Preis einer breiten Palette von Produkten wie Core-Servern und Computer-CPU-Prozessoren steigen wird und periphere Chips.Je nach Typ liegt der niedrigste im einstelligen Bereich, der größte Anstieg kann 10 % bis 20 % erreichen.

Geht der Chip nach oben oder nicht?Man kann sagen, dass der Preis für Unterhaltungselektronik-Chips aufgrund des Nachfragerückgangs plötzlich gefallen ist, aber die Nachfrage nach MCUs in anderen Anwendungsbereichen wie Automobilen und Industriesteuerungen hat zu hohen Preisen für verwandte Chips geführt.Seit Beginn der anormalen Handylieferungen wurde die Zukunft der Chipindustrie interessanterweise als träge bezeichnet, aber tatsächlichdie Chipknappheit in einigen Branchen ist noch nicht beendet.

Insbesondere für Automobilchips zeigen Daten des China Nansha International Integrated Circuit Industry Forum 2022, dass aktuelle Chipprodukte im Durchschnitt nur 31 % des Bedarfs der Automobilhersteller decken können.Die im Monat angegebenen Daten besagen, dass GAC im zweiten Quartal mit einem Mangel von 33.000 Chips konfrontiert war.

Die neue Energiewirtschaft läuft reibungslos, und die Nachfrage nach Chips in der Zukunft sollte nicht unterschätzt werden.Es wird berichtet, dass ein durchschnittliches Auto 500 Chips verwenden muss, und neue Energiefahrzeuge tragen mehr Chips.Im vergangenen Jahr betrug der weltweite Autoabsatz etwa 81,05 Millionen, was bedeutet, dass die gesamte Kette der Automobilindustrie 40,5 Milliarden Chips benötigt.

Darüber hinaus stehen High-End-Chips immer noch weit über dem Marktaltar.Einerseits hat die Nachfrage nach Chips mit fortschrittlicher Prozesstechnologie in der vorgelagerten Industriekette nie nachgelassen.Es wurde zuvor berichtet, dass die 3-nm-Chips von TSMC im September in Massenproduktion hergestellt werden und Apple der erste Kunde sein wird, der die 3-nm-Chips von TSMC verwendet.

Es wird berichtet, dass Apple im nächsten Jahr, einschließlich des neuen A17-Prozessors und der Prozessoren der M3-Serie, TSMCs 3-nm-Technologie verwenden wird.Auf der anderen Seite besteht ein Mangel an High-Process-Halbleiterausrüstung, und die Produktion von fortschrittlichen 3-nm- und 2-nm-Prozessen wird voraussichtlich gering sein, und es kann zwischen 2024 und 2025 zu einer Angebotslücke von 10 % bis 20 % kommen.

Infolgedessen ist es noch unwahrscheinlicher, dass der Preis fällt.Verschiedene Anzeichen sagen uns, dass Chips nacheinander fallen, und diese Branche ist alles andere als so einfach, wie es scheint.

Consumer-Chips in Ungnade gefallen?

Eine Seite starb, und die andere Seite war wohlhabend.

Unterhaltungselektronik-Chips haben in den letzten zwei Jahren die glorreichste Zeit hinter sich.Mit dem Rückgang des elektronischen Verbrauchs sind sie endgültig vom Altar getreten.Derzeit sind viele Chip-Unternehmen damit beschäftigt, ihr Geschäft von Consumer- auf Automotive- und Engineering-Bereiche zu verlagern.TSMC hat den Automobilmarkt als vorrangiges Projekt für die nächsten Jahre aufgeführt.Es wird berichtet, dass auf der Festlandseite auch das Automobilgeschäft einheimischer MCU-Player wie Zhaoyi Innovation, Zhongying Electronics und China Micro Semiconductor immer offensichtlicher wird.

Insbesondere das erste fahrzeugtaugliche MCU-Produkt von Zhaoyi trat im März in die Testphase für Kundenmuster ein, und es wird erwartet, dass es dieses Jahr die Massenproduktion erreichen wird;Zhongying Electronics wird hauptsächlich für den MCU-Teil der Körpersteuerung verwendet und soll Mitte des Jahres abgeklebt werden.Der Rücken;China Microelectronics zeigte in seinem Prospekt seine Entschlossenheit, Chips in Automobilqualität zu entwickeln.Sein Börsengang plant, 729 Millionen Yuan aufzubringen, von denen 283 Millionen Yuan für Forschungs- und Entwicklungsprojekte für Chips in Automobilqualität verwendet werden.

Das ist verständlich.Immerhin beträgt die Lokalisierungsrate von inländischen Automobil-Computer- und Steuerchips weniger als 1 %, die Lokalisierungsrate von Sensoren weniger als 4 % und die Lokalisierungsrate von Leistungshalbleitern, Speicher und Kommunikation 8 %, 8 % und 3 % bzw.Die heimische Herstellung von Fahrzeugen mit neuer Energie ist auf dem Vormarsch, und das gesamte intelligente Ökosystem, einschließlich des autonomen Fahrens, wird in der späteren Phase auch viele Halbleiter verbrauchen.

Und wie schwer wird es sein, weiterhin bei Consumer-Chips zu bleiben?

Zuvor wurde berichtet, dass Samsung den Kauf aller Geschäftsbereiche einschließlich Panels, Mobiltelefonen und Speicherchips vorübergehend ausgesetzt hat und sogar viele koreanische Speicherhersteller die Initiative ergreifen werden, um im Austausch für Verkäufe die Preise um mehr als 5 % zu senken.Nuvoton Technology, das sich auf Unterhaltungselektronik konzentriert, verzeichnete im vergangenen Jahr mit einem Nettogewinn von 7,27 NT$ pro Aktie ebenfalls einen Gewinnanstieg von mehr als dem 5,5-fachen.Im April und Mai dieses Jahres flachte die Performance ab, wobei die Einnahmen um 2,18 % bzw. 3,04 % zurückgingen.

Man mag nicht viel erklären, aber Wind-Daten zeigen, dass bis zum 9. Mai 126 Halbleiterunternehmen auf der ganzen Welt ihre Finanzberichte für das erste Quartal 2022 bekannt gegeben haben, von denen 16 einen Rückgang des Nettogewinns gegenüber dem Vorjahr verzeichnet haben oder sogar ein Verlust.Consumer-Chips geraten schnell in Ungnade, und Automobile und industrielle Steuerungen sind zum nächsten gewinnorientierten Punkt auf dem Chipmarkt geworden.

Aber sind die Dinge wirklich so einfach, wie sie scheinen?

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Insbesondere für einige inländische Chiphersteller ist der Wechsel vom Bereich der Unterhaltungselektronik in den Automobilbereich weit mehr als das, was die Markthitze entscheiden kann.Zuallererst sollten inländische Chips nachgelagert sein, und der Verbrauchsbereich steht an erster Stelle und macht 27% aus.Auch wenn man auf die Welt schaut, ist der heimische Markt auch der größte Halbleitermarkt.Daten zeigen, dass der Halbleiterumsatz auf dem chinesischen Festlandmarkt im Jahr 2021 29,62 Milliarden US-Dollar erreichen wird, was einer Steigerung von 58 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.Es ist der weltweit größte Halbleitermarkt, auf den 28,9 % des weltweiten Halbleiterumsatzes entfallen..

Zweitens hat die Chipindustrie selbst mehr Gewinnspannen in den Bereichen Smartphones und 5G.Am Beispiel von TSMC

Die Lieferungen von TSMC machen 70 % des MCU-Marktes für die Automobilindustrie aus, aber in den Umsatzdaten von 2020 macht der Beitrag der Automobilchips nur 3,31 % aus.Bis zum ersten Quartal 2022 werden die Smartphone- und High-Performance-Computing-Bereiche von TSMC 40 % bzw. 41 % des Nettoumsatzes ausmachen, während IoT, Automotive, DCE und andere nur 8 %, 5 %, 3 % und 3 % ausmachen werden %, beziehungsweise.

Es gibt weniger Nachfrage, aber der Gewinn ist immer noch da, und es ist ein Dilemma.Dies ist wahrscheinlich das Problematischste auf dem Halbleitermarkt.

Nach dem Boom Verbraucherkarneval?

Wenn der Preis für Chips schwankt, sind die Verbraucher am glücklichsten.Mobiltelefone, Autos und sogar intelligente Haushaltsgeräte sind zu den häufig erwarteten Karnevalsbereichen der Verbraucher geworden, nachdem die Chippreise gesenkt wurden, insbesondere Mobiltelefone.Nicht lange nach der Chippreis-Lawine riefen einige Menschen auf sozialen Plattformen dazu auf, in der zweiten Hälfte dieses Jahres Handys zu kaufen, um Geld zu verdienen.

Unmittelbar danach kamen der Preis für neue Energie, der Preis für elektronische Produkte, der Preis für Haushaltsgeräte … und so weiter, einer nach dem anderen.Ob es zu entsprechenden Preissenkungen in der Produktkette kommen wird, lässt sich allerdings nicht eindeutig absehen, aber ehrlich gesagt wird diese Chip-Preissenkungswelle nicht zu flächendeckenden Preissenkungen im Verbrauchermarkt führen.

Schauen wir uns zunächst den einflussreichsten Mobilfunkbereich an.In den letzten Jahren haben die Handyhersteller die Preise ununterbrochen erhöht.Das Low-End ist leise, das High-End prahlt und die Möglichkeit einer Preissenkung für eine Weile ist sehr gering.Darüber hinaus war der Bruttogewinn der inländischen Mobiltelefonhersteller nicht hoch.Zuvor sagte Yang Haisong, Vizepräsident der Abteilung für Consumer Business Software von Huawei, auf der Huawei Developer Conference, dass die Gewinne chinesischer Mobiltelefonhersteller gering seien und der Marktanteil von Mobiltelefonen im Inland mehr als die Hälfte, aber nur etwa 10 % betrage.profitieren.

Außerdem sind Chips zwar gesunken, aber die Preise anderer Komponenten sind nicht so höflich, wie Sensoren und Bildschirme.High-End-Modelle werden immer mehr zum Mainstream, und Handyhersteller haben naturgemäß strengere Anforderungen an die Lieferkette.Es wird berichtet, dass OPPO, Xiaomi Es hat einmal exklusive Sensoren an Sony und Samsung angepasst.

Infolgedessen steigt der Preis von Mobiltelefonen nicht, was für die Verbraucher ein Segen ist.

Betrachtet man die neue Energie, sind die Mainstream-Chips, die diesmal die Preise gesenkt haben, nicht im Bereich der Automobilherstellung angesiedelt.Darüber hinaus war der Preisanstieg in Kreisen der Hersteller von New Energy Cars in der ersten Jahreshälfte nicht stagniert und stieg immer wieder an.Die Gründe dafür sind nicht alle durch Chips verursacht.Unglück.Die Preise für Schüttgüter steigen, und die Preise für Nickel, Stahl und Aluminium, einschließlich positiver und negativer Elektroden, gehen nur auf und ab, und die Kosten für Batterien bleiben hoch.Offensichtlich können diese Faktoren nicht allein den Chips angelastet werden.

Natürlich ist es nicht unmöglich, den Chip-Reflow im Kreis der Automobilhersteller zu sehen.Seit diesem Jahr sind die Preise für LED-Leuchtchips und Treiberchips um 30%-40% gesunken, was zweifellos eine gewisse Rolle spielen wird, um die späteren Autokosten der Autobesitzer zu puffern..

Neben Smartphones haben Consumer-Chips den größten Einfluss auf Smart-Home-Geräte wie Klimaanlagen und Kühlschränke.Die Nachfrage nach MCUs für die drei wichtigsten Haushaltsgeräte in China ist in der Tat nicht gering und steigt von 570 Millionen im Jahr 2017 auf mehr als 700 Millionen im Jahr 2022, von denen MCU für leichte Klimaanlagen mehr als 60 % ausmachen.

Die im Smart-Home-Bereich verwendeten Chips sind jedoch im Grunde Low-End-Chips mit rückständigen Herstellungsverfahren, die fortgeschrittenen Herstellungsverfahren wie 3nm und 7nm, die im Allgemeinen höher als 28nm oder 45nm sind, diametral entgegengesetzt sind.Sie wissen, dass diese Chips aufgrund ihres geringen technischen Inhalts und ihrer breiten Anwendung im Stückpreis nicht hoch sind.

Für Hausgerätehersteller bedeutet Low-Tech, dass sie sogar Autarkie erreichen können.2017 wurde die Mikroelektronikabteilung von Gree gegründet;2018 gab Konka die offizielle Gründung des Geschäftsbereichs Halbleitertechnologie bekannt;2018 gab Midea den Einstieg in die Chipherstellung bekannt und gründete die Meiren Semiconductor Company.Im Januar 2021 wurde Meiken Semiconductor Technology Co., Ltd. gegründet.Derzeit beträgt die jährliche Massenproduktion seiner MCU-Chips etwa 10 Millionen.

Unvollständigen Statistiken zufolge haben viele traditionelle Haushaltsgerätehersteller, darunter TCL, Konka, Skyworth und Haier, bereits im Halbleiterbereich eingesetzt.Mit anderen Worten, dieses Feld ist überhaupt nicht durch Chips eingeschränkt.

Runter oder nicht runter?Diese Chip-Preissenkung ist eher ein Fehlschuss, und die vorgelagerten Hersteller sind vorerst nicht glücklich, geschweige denn die Verbraucher.


Postzeit: 23. August 2022

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