Besonders ins Wanken geriet zuletzt der OEM-Markt, der immer noch in tiefem Wasser steckt.Nachdem Samsung angekündigt hatte, 2027 1,4 nm in Serie zu produzieren und TSMC auf den Halbleiterthron zurückkehren könnte, startete Intel auch einen „OEM auf Systemebene“, um IDM2.0 stark zu unterstützen.
Auf dem kürzlich abgehaltenen Intel On Technology Innovation Summit kündigte CEO Pat Kissinger an, dass Intel OEM Service (IFS) die Ära des „System Level OEM“ einläuten wird.Im Gegensatz zum traditionellen OEM-Modus, der Kunden nur Wafer-Fertigungsmöglichkeiten bietet, wird Intel eine umfassende Lösung anbieten, die Wafer, Gehäuse, Software und Chips umfasst.Kissinger betonte, dass „dies den Paradigmenwechsel vom System-on-a-Chip zum System-in-a-Package markiert“.
Nachdem Intel seinen Marsch in Richtung IDM2.0 beschleunigt hat, hat es in letzter Zeit ständig Maßnahmen ergriffen: ob es x86 eröffnet, dem RISC-V-Lager beitritt, einen Tower erwirbt, die UCIe-Allianz erweitert, einen Plan zur Erweiterung der OEM-Produktionslinie in Höhe von mehreren zehn Milliarden Dollar ankündigt usw ., was zeigt, dass es auf dem OEM-Markt eine wilde Aussicht haben wird.
Wird Intel, das einen „großen Schritt“ für die Auftragsfertigung auf Systemebene angeboten hat, nun weitere Chips im Kampf der „Drei Kaiser“ hinzufügen?
Das „Coming Out“ des OEM-Konzepts auf Systemebene wurde bereits nachgezeichnet.
Nach der Verlangsamung des Mooreschen Gesetzes steht das Erreichen des Gleichgewichts zwischen Transistordichte, Stromverbrauch und Größe vor weiteren Herausforderungen.Neue Anwendungen verlangen jedoch zunehmend hochleistungsfähige, leistungsstarke Rechenleistung und heterogene integrierte Chips, was die Industrie dazu veranlasst, neue Lösungen zu erforschen.
Mit Hilfe von Design, Fertigung, fortschrittlicher Verpackung und dem jüngsten Aufstieg von Chiplet scheint es zu einem Konsens geworden zu sein, das „Überleben“ des Mooreschen Gesetzes und den kontinuierlichen Übergang der Chipleistung zu realisieren.Gerade im Falle einer limitierten Prozessminimierung in der Zukunft wird die Kombination aus Chiplet und Advanced Packaging eine Lösung sein, die das Moore'sche Gesetz durchbricht.
Die Ersatzfabrik, die die „Hauptkraft“ des Verbindungsdesigns, der Herstellung und der fortschrittlichen Verpackung ist, hat offensichtlich inhärente Vorteile und Ressourcen, die wiederbelebt werden können.Top-Player wie TSMC, Samsung und Intel sind sich dieses Trends bewusst und konzentrieren sich auf das Layout.
Nach Meinung einer leitenden Person in der Halbleiter-OEM-Branche ist OEM auf Systemebene ein unvermeidlicher Trend in der Zukunft, der der Erweiterung des Pan-IDM-Modus entspricht, ähnlich wie CIDM, aber der Unterschied besteht darin, dass CIDM eine gemeinsame Aufgabe für ist verschiedene Unternehmen zu verbinden, während pan IDM verschiedene Aufgaben integrieren soll, um Kunden eine schlüsselfertige Lösung bereitzustellen.
In einem Interview mit Micronet sagte Intel, dass Intel aus den vier Unterstützungssystemen der OEM auf Systemebene eine Anhäufung von vorteilhaften Technologien hat.
Auf der Wafer-Fertigungsebene hat Intel innovative Technologien wie die RibbonFET-Transistorarchitektur und die PowerVia-Stromversorgung entwickelt und setzt den Plan zur Förderung von fünf Prozessknoten innerhalb von vier Jahren kontinuierlich um.Intel kann auch fortschrittliche Packaging-Technologien wie EMIB und Foveros bereitstellen, um Chipdesign-Unternehmen bei der Integration verschiedener Computer-Engines und Prozesstechnologien zu unterstützen.Die modularen Kernkomponenten bieten eine größere Flexibilität für das Design und treiben die gesamte Branche zu Innovationen in Bezug auf Preis, Leistung und Stromverbrauch.Intel engagiert sich für den Aufbau einer UCIe-Allianz, um Cores von verschiedenen Anbietern oder verschiedene Prozesse dabei zu unterstützen, besser zusammenzuarbeiten.Softwareseitig können Intels Open-Source-Softwaretools OpenVINO und oneAPI die Produktlieferung beschleunigen und es Kunden ermöglichen, Lösungen vor der Produktion zu testen.
Mit den vier „Protektoren“ der Systemlevel-OEM erwartet Intel, dass die auf einem einzigen Chip integrierten Transistoren deutlich von derzeit 100 Milliarden auf das Billionen-Niveau ansteigen werden, was im Grunde eine ausgemachte Sache ist.
„Es ist ersichtlich, dass das OEM-Ziel von Intel auf Systemebene der Strategie von IDM2.0 entspricht und ein beträchtliches Potenzial hat, das eine Grundlage für die zukünftige Entwicklung von Intel bilden wird.“Die oben genannten Personen drückten weiterhin ihren Optimismus für Intel aus.
Lenovo, bekannt für seine „One-Stop-Chip-Lösung“ und das heutige „One-Stop-Manufacturing“-OEM-Paradigma auf Systemebene, könnte neue Veränderungen auf dem OEM-Markt einleiten.
Chips gewinnen
Tatsächlich hat Intel viele Vorbereitungen für den OEM auf Systemebene getroffen.Neben den oben erwähnten verschiedenen Innovationsboni sollten wir auch die Bemühungen und Integrationsbemühungen sehen, die für das neue Paradigma der Kapselung auf Systemebene unternommen wurden.
Chen Qi, eine Person in der Halbleiterindustrie, analysierte, dass Intel aus den vorhandenen Ressourcenreserven über eine vollständige x86-Architektur-IP verfügt, was ihre Essenz ist.Gleichzeitig verfügt Intel über Hochgeschwindigkeits-IP-Schnittstellen der SerDes-Klasse wie PCIe und UCle, die verwendet werden können, um Chiplets besser zu kombinieren und direkt mit Intel-Kern-CPUs zu verbinden.Darüber hinaus kontrolliert Intel die Formulierung der Standards der PCIe Technology Alliance, und die auf der Grundlage von PCIe entwickelten CXL Alliance- und UCle-Standards werden ebenfalls von Intel geleitet, was gleichbedeutend damit ist, dass Intel sowohl die Kern-IP als auch die Schlüsselhöhe beherrscht -speed SerDes-Technologie und -Standards.
„Intels Hybrid-Packaging-Technologie und fortschrittliche Prozessfähigkeit sind nicht schwach.Wenn es mit seinem x86IP-Kern und UCIe kombiniert werden kann, wird es in der OEM-Ära auf Systemebene tatsächlich mehr Ressourcen und Stimme haben und ein neues Intel schaffen, das stark bleiben wird.“Chen Qi sagte gegenüber Jiwei.com.
Sie sollten wissen, dass dies alles Fähigkeiten von Intel sind, die vorher nicht einfach gezeigt werden.
„Aufgrund seiner starken Position im CPU-Bereich in der Vergangenheit kontrollierte Intel die Schlüsselressource im System – die Speicherressourcen.Wenn andere Chips im System Speicherressourcen verwenden möchten, müssen sie diese über die CPU beziehen.Daher kann Intel durch diesen Schritt die Chips anderer Unternehmen einschränken.In der Vergangenheit hat sich die Branche über dieses ‚indirekte‘ Monopol beschwert.“Chen Qi erklärte: „Aber mit der Entwicklung der Zeit spürte Intel den Wettbewerbsdruck von allen Seiten, also ergriff es die Initiative, sich zu ändern, die PCIe-Technologie zu öffnen und nacheinander CXL Alliance und UCle Alliance zu gründen, was gleichbedeutend mit aktiv ist den Kuchen auf den Tisch stellen.“
Aus Sicht der Industrie sind Intels Technologie und Layout im IC-Design und Advanced Packaging immer noch sehr solide.Isaiah Research glaubt, dass Intels Schritt in Richtung des OEM-Modus auf Systemebene darin besteht, die Vorteile und Ressourcen dieser beiden Aspekte zu integrieren und andere Wafer-Hersteller durch das Konzept eines One-Stop-Prozesses vom Design bis zur Verpackung zu differenzieren, um mehr Aufträge zu erhalten zukünftigen OEM-Markt.
„Auf diese Weise ist eine schlüsselfertige Lösung sehr attraktiv für kleine Unternehmen mit Primärentwicklung und unzureichenden F&E-Ressourcen.“Isaiah Research ist auch optimistisch in Bezug auf die Attraktivität von Intels Schritt für kleine und mittlere Kunden.
Für Großkunden sagten einige Branchenexperten offen, dass der realistischste Vorteil von OEM auf Systemebene von Intel darin besteht, dass es die Win-Win-Kooperation mit einigen Rechenzentrumskunden wie Google, Amazon usw. erweitern kann.
„Erstens kann Intel sie autorisieren, die CPU-IP der Intel X86-Architektur in ihren eigenen HPC-Chips zu verwenden, was der Aufrechterhaltung von Intels Marktanteil im CPU-Bereich förderlich ist.Zweitens kann Intel Hochgeschwindigkeits-Schnittstellenprotokoll-IP wie UCle bereitstellen, was für Kunden bequemer ist, andere funktionale IP zu integrieren.Drittens stellt Intel eine vollständige Plattform zur Lösung der Streaming- und Paketierungsprobleme bereit und bildet die Amazon-Version des Chiplet-Lösungschips, an dem Intel letztendlich beteiligt sein wird. Es sollte ein perfekterer Geschäftsplan sein.“ Die oben genannten Experten ergänzten weiter.
Unterricht muss noch nachgeholt werden
Der OEM muss jedoch ein Paket von Plattformentwicklungstools bereitstellen und das Servicekonzept „Customer First“ etablieren.Aus der vergangenen Geschichte von Intel hat es auch OEM versucht, aber die Ergebnisse sind nicht zufriedenstellend.Obwohl der OEM auf Systemebene ihnen helfen kann, die Bestrebungen von IDM2.0 zu verwirklichen, müssen die verborgenen Herausforderungen noch überwunden werden.
„So wie Rom nicht an einem Tag gebaut wurde, bedeuten OEM und Verpackung nicht, dass alles in Ordnung ist, wenn die Technologie stark ist.Die größte Herausforderung für Intel ist nach wie vor die OEM-Kultur.“Chen Qi sagte gegenüber Jiwei.com.
Chen Qijin wies weiter darauf hin, dass, wenn das ökologische Intel, wie Herstellung und Software, auch durch Geldausgaben, Technologietransfer oder Open-Platform-Modus gelöst werden kann, Intels größte Herausforderung darin besteht, eine OEM-Kultur aus dem System aufzubauen und zu lernen, mit Kunden zu kommunizieren , bieten Kunden die Dienstleistungen, die sie benötigen, und erfüllen ihre differenzierten OEM-Anforderungen.
Laut den Recherchen von Isaiah ist das einzige, was Intel ergänzen muss, die Fähigkeit der Wafer-Foundry.Verglichen mit TSMC, das kontinuierliche und stabile Großkunden und Produkte hat, um die Ausbeute jedes Prozesses zu verbessern, stellt Intel hauptsächlich seine eigenen Produkte her.Bei begrenzten Produktkategorien und Kapazitäten ist die Optimierungsfähigkeit von Intel für die Chipfertigung begrenzt.Durch den OEM-Modus auf Systemebene hat Intel die Möglichkeit, einige Kunden durch Design, fortschrittliches Packaging, Core-Grain und andere Technologien zu gewinnen und die Wafer-Fertigungsfähigkeit Schritt für Schritt aus einer kleinen Anzahl diversifizierter Produkte zu verbessern.
Darüber hinaus haben Advanced Packaging und Chiplet als „Verkehrspasswort“ auf Systemebene auch ihre eigenen Schwierigkeiten.
Am Beispiel von System Level Packaging ist es von seiner Bedeutung her gleichbedeutend mit der Integration verschiedener Dies nach der Waferproduktion, aber es ist nicht einfach.Am Beispiel von TSMC, von der frühesten Lösung für Apple bis zum späteren OEM für AMD, hat TSMC viele Jahre mit fortschrittlicher Verpackungstechnologie verbracht und mehrere Plattformen wie CoWoS, SoIC usw. auf den Markt gebracht, aber am Ende die meisten davon bieten immer noch ein bestimmtes Paar institutionalisierter Verpackungsdienste an, was nicht die effiziente Verpackungslösung ist, von der gemunkelt wird, dass sie Kunden „Chips wie Bausteine“ bietet.
Schließlich brachte TSMC nach der Integration verschiedener Verpackungstechnologien eine 3D-Fabric-OEM-Plattform auf den Markt.Gleichzeitig nutzte TSMC die Gelegenheit, sich an der Gründung der UCle Alliance zu beteiligen, und versuchte, seine eigenen Standards mit UCIe-Standards zu verbinden, was die „Bausteine“ in Zukunft fördern soll.
Der Schlüssel zur Kombination von Kernpartikeln besteht darin, die „Sprache“ zu vereinheitlichen, dh die Chiplet-Schnittstelle zu standardisieren.Aus diesem Grund hat Intel erneut das Banner der Einflussnahme ausgeübt, um den UCIE-Standard für die Chip-zu-Chip-Verbindung basierend auf dem PCIe-Standard zu etablieren.
Natürlich braucht es noch Zeit für die standardmäßige „Verzollung“.Linley Gwennap, President und Chief Analyst von The Linley Group, erklärte in einem Interview mit Micronet, dass die Branche wirklich eine Standardmethode zum Verbinden der Kerne brauche, Unternehmen jedoch Zeit brauchen, um neue Kerne zu entwickeln, um neue Standards zu erfüllen.Obwohl einige Fortschritte erzielt wurden, dauert es noch 2-3 Jahre.
Eine hochrangige Halbleiterpersönlichkeit äußerte Zweifel aus einer mehrdimensionalen Perspektive.Ob Intel nach seinem Rückzug aus dem OEM-Service im Jahr 2019 und seiner Rückkehr in weniger als drei Jahren wieder vom Markt akzeptiert wird, wird Zeit in Anspruch nehmen.Technisch gesehen ist die von Intel voraussichtlich 2023 auf den Markt kommende CPU der nächsten Generation noch schwer, Vorteile in Bezug auf Prozess, Speicherkapazität, I/O-Funktionen usw. aufzuzeigen. Zudem hat sich Intels Prozess-Blueprint mehrfach verzögert der Vergangenheit, aber jetzt muss es gleichzeitig organisatorische Umstrukturierungen, technologische Verbesserungen, Marktwettbewerb, Fabrikbau und andere schwierige Aufgaben durchführen, was mehr unbekannte Risiken hinzuzufügen scheint als die technischen Herausforderungen der Vergangenheit.Insbesondere ob Intel kurzfristig eine neue OEM-Lieferkette auf Systemebene aufbauen kann, ist ebenfalls ein großer Test.
Postzeit: 25. Oktober 2022