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Bestehende Kapazität ist ausverkauft!IGBT-Hersteller mit einem Missverhältnis zwischen Angebot und Nachfrage sind damit beschäftigt, die Produktion auszuweiten, und die Preise könnten steigen

Laut Associated Press of Finance „übertraf die Nachfrage nach IGBT auf Fahrzeugspezifikationsebene in diesem Jahr die Erwartungen.“Ein Insider eines inländischen IGBT-Herstellers sagte dem Reporter mit Rührung.

 

Der Reporter der Associated Press of Finance erfuhr von vielen IGBT-bezogenen Herstellern in China, dass sich viele der bestehenden neuen Produktionslinien vieler Unternehmen in der Phase des Kapazitätsaufbaus befinden.Derzeit ist ein ausreichender Auftragsbestand vorhanden und es besteht ein allgemeiner Auftragsüberhang.Die vorhandene Kapazität ist noch nicht in der Lage, die Gesamtmarktnachfrage zu decken.Alle Unternehmen der Branche gehen davon aus, dass, obwohl alle Hersteller damit beschäftigt sind, die Produktion auszubauen, es mindestens 24 Monate dauern wird, bis das neue Erweiterungsprojekt tatsächlich in Produktion geht.Es ist zu früh, den Gleichgewichtspunkt zwischen Angebot und Nachfrage vorherzusagen, und die nachfolgenden Neuaufträge oder der Markt werden steigen.

 

Jetzt herrscht großer Druck, die Versorgung zu gewährleisten, und neue Ausbauaufträge sind im Voraus gesperrt

 

„Seit diesem Jahr steigen die Produktion und der Verkauf von Elektrofahrzeugen, und jeder (Automobilhersteller) muss dieses Ding (IGBT) verwenden.“Eine Person aus der Wertpapierabteilung von Times Electric (688187. SH) sagte der Associated Press of Finance: „Das Volumen an Elektrofahrzeugen in diesem Jahr hat die Erwartungen des Unternehmens übertroffen, und ausländische Hersteller können nicht so viele Waren liefern.Derzeit ist es ein Zeitfenster, in dem die Nachfrage die Produktionskapazität übersteigt.“

 

Eine Person aus der Lieferkette sagte dem Reporter: „Um es zu übertreiben, der Kunde benötigt zum Beispiel 10.000 IGBTs, während das Unternehmen nur 1.000 liefern kann, natürlich wird jeder den Vorsprung schlagen, weil dies die Produktionskapazität des gesamten Fahrzeugs direkt beeinflussen wird.“Tatsächlich sind sich viele Anbieter einig, dass die Angebots- und Nachfragelücke von IGBTs in der Fahrzeugspezifikation 50 % erreicht.Der Reporter bestätigte aus der Kommunikation mit vielen verbundenen Unternehmen, dass die vorhandene Kapazität ausverkauft ist.Wenn der Fahrzeug-IGBT knapp wird, der Lieferdruck hoch ist und die Auftragsbestände bis Ende dieses Jahres oder sogar nächstes Jahr terminiert sind.

 

Laut der neuesten Umfragezusammenfassung von Time Electric wurden in letzter Zeit viele Bestellungen von Kunden gefunden.In den letzten Monaten haben wir oft viele wichtige Kunden empfangen.Um Tausende von IGBTs in einem Quartal hinzuzufügen, kommunizieren wir aktiv mit dem Unternehmen.Derzeit ist IGBT in China sehr knapp und der Lieferdruck der gesamten Branche wird im nächsten Jahr groß sein.

 

Mitarbeiter der Wertpapierabteilung von Hongwei Technology (688711. SH) sagten, dass die Kapazität der neuen Produktionslinie für IGBT-Module, dem Hauptantrieb für Fahrzeuge mit neuer Energie, zunimmt und Zehntausende von Stück pro Monat erreicht.Die Sättigung der vorliegenden Fahrzeugspezifikationen kann bis Ende des Jahres andauern.Das Unternehmen ist nun besorgt, ob die Lieferung die Bedürfnisse der Kunden zeitnah erfüllen kann.Mit der anschließenden Freigabe von Produktionskapazitäten wird erwartet, dass der Anteil dieses Geschäftsumsatzes im nächsten Jahr steigen wird.

 

Der Finanzbericht von Stargate Semiconductors (603290. SH) zeigt, dass in der ersten Hälfte des Jahres weiterhin IGBT-Module des Unternehmens als Haupttreiber auf den Markt gebracht wurden, die mehr als 500.000 neue Energiefahrzeuge unterstützen.Es wird erwartet, dass die Zahl der unterstützenden Fahrzeuge in der zweiten Jahreshälfte weiter steigen wird.Bis zum Ende des ersten Halbjahres haben sich die Vertragsverbindlichkeiten gegenüber der Vorperiode fast vervierfacht.

 

Ein technischer Experte eines nachgelagerten Automobilherstellers analysierte den Reporter und sagte, dass der IGBT der Fahrzeugspezifikation hauptsächlich von Infineon stammt und mehr als 50 % ausmacht.Derzeit dürfen die inländischen IGBT nur von Starr Semiconductor, BYD und Time Electric in Massenproduktion hergestellt werden.Die elektronischen Daten von Fuman zeigen, dass die Vorlaufzeit von Infineon IGBT im dritten Quartal 39 bis 50 Wochen beträgt.

 

Der Expansionsfortschritt führender Hersteller in Übersee ist geringer als erwartet, und die Lieferzeit verlängert sich weiter.Heimische Autohersteller akzeptieren allmählich heimische IGBT aus Gründen der Lieferkettensicherheit und sind auch daran interessiert, heimische IGBT-Hersteller zu kultivieren.2022 wird auch ein Jahr, in dem der Anteil der heimischen IGBT-Hersteller deutlich steigen wird.

 

Die oben genannten Personen der Hongwei Technology Securities Department glauben, dass es dafür viele Gründe gibt.Erstens haben die Automobilhersteller ihre Anerkennung einheimischer (IGBT-)Marken verbessert;Zweitens hat sich die Kluft zwischen inländischen und ausländischen Produkten nach der Verbesserung des inländischen technischen Niveaus verringert;Drittens sind heimische Produkte kostengünstiger;Viertens war die Antwort auf die Lieferung zeitnaher.

 

Der Preis für inländische IGBTs kann zusammen mit dem Markt steigen, und der Gleichgewichtspunkt zwischen Angebot und Nachfrage ist unter der Flut der Produktionsausweitung weit entfernt

 

Im September dieses Jahres erreichte das Verkaufsvolumen von Personenkraftwagen mit neuer Energie 611.000, ein Rekordhoch in einem einzigen Monat.Guotai Jun'an erwartet, dass der Inlandsabsatz von Fahrzeugen mit neuer Energie im Jahr 2022 6,5 Millionen überschreiten wird. Die Entwicklung von Fahrzeugen mit neuer Energie übertrifft weiterhin die Erwartungen und fördert die Anwendung von IGBT in Fahrzeugspezifikationen.Im Jahr 2021 wird der Marktanteil von Fahrzeugen mit neuer Energie in der nachgelagerten Anwendung von IGBT in China 31 % betragen, und die Kosten von IGBT werden 7 % bis 10 % der Fahrzeugkosten ausmachen.

 

Angesichts des derzeitigen Ungleichgewichts zwischen Angebot und Nachfrage bauen große heimische Hersteller ihre Produktion aus.Derzeit liegt die Kapazität der Phase II von Times Electric nahe an der geplanten Kapazität von 240000 Stück.Das Unternehmen plant, 5,826 Milliarden Yuan in den Bau des Yixing-Projekts zu investieren, das die Produktionskapazität von 360000 Stück 8-Zoll-Basismaterialien für Mittel- und Niederspannungsmodule jährlich nach Erreichen der Kapazität erhöhen kann;Smurvey (600460. SH) plant, die Jahresproduktion von 360.000 Stück der 12-Zoll-Chip-Produktionslinie zu erhöhen und 120.000 Stück FS-IGBT-Leistungschips pro Jahr hinzuzufügen, nachdem die Kapazität erreicht ist … Weitere Unternehmen schließen sich der Produktion von IGBT an.

 

Wann wird sich der Wendepunkt von Angebot und Nachfrage für IGBT der Fahrzeugspezifikationen abzeichnen?In diesem Zusammenhang sagten viele relevante börsennotierte Unternehmen gegenüber Reportern, dass aufgrund der aktuellen Auftragslage und des Prozesses der zukünftigen Produktionsausweitung das Erreichen des Gleichgewichtspunkts von Angebot und Nachfrage zu früh sein könnte.

 

Laut der Analyse des Reporters durch die oben erwähnte Wertpapierabteilung für Makro- und Mikrotechnologie haben alle neuen Produktionslinien von IGBT strenge Qualitätsprüfungs- und Testzyklen bestanden und können nicht produziert werden, nachdem die Ausrüstung vorhanden ist.Obwohl das Ausmaß des geplanten Ausbaus der Industrie relativ groß ist, ist das Erreichen der Produktionskapazität ein Ziel, das einen langen Kletterprozess erfordert, während dessen dynamische Anpassungen vorgenommen werden können, wie z. B. industrielle Steuerungen und Photovoltaikfelder IGBT verwenden müssen.Derzeit gibt es keinen Knotenpunkt, an dem das Angebot die Nachfrage auf dem Markt übersteigt.

 

Die Leute von Slim Micro Securities sagten dem Reporter auch, dass die 12-Zoll-Wafer-Erweiterung die Wafer-Produktionskapazität des Unternehmens verbessern wird, die vollständig für IGBT-Produkte und interne Allokation genutzt werden kann.

 

Auch IGBT auf Fahrzeugspezifikationsniveau sind nach Meinung von Insidern von Times Electric in diesem und im nächsten Jahr Mangelware.Von 2024 bis 2025 könnte sich das Ausmaß der Verknappung allmählich verringern.Viele Kunden wollen nun Bestellungen direkt bis 2025 sperren.

 

Aus der Perspektive des Projekterweiterungszyklus beträgt beispielsweise die Bauzeit des Phase-III-Projekts Shidai Electric etwa 24 Monate und die Bauzeit des Shilan-Mikroprojekts mit fester Erhöhung 3 Jahre.Während dieser Zeit wird es auch die Zertifizierungsphase der nachgelagerten Hersteller und die Anlaufphase der neuen Produktionslinienkapazität und -ausbeute durchlaufen.Es ist nicht einfach, den Kapazitätsengpass von IGBT zu überwinden.

 

Der Reporter stellte fest, dass Infineon, das sich hauptsächlich auf den Markt für hochwertige Fahrzeuginstrumente konzentriert, zuvor eine Preiserhöhung angekündigt hatte und der Markt erwartete, dass es im vierten Quartal eine Preiserhöhung für Industrie- und Automobilkomponenten planen könnte.Insider vieler Unternehmen der oben genannten Branche sagten, dass es möglich ist, dem Trend des Marktes zu folgen, wenn der Gesamtmarktpreis steigt.Einige Leute in der Lieferkette sagten auch, dass die Neuaufträge etwas steigen werden.

 

Aus der Sicht der Unternehmen, die die jüngste Performance bekannt gegeben haben, stieg der Nettogewinn von Times Electric in den ersten drei Quartalen im Jahresvergleich um 30 % und profitierte von den Einnahmen aus Leistungshalbleitern wie New Energy IGBT;In den ersten drei Quartalen des Jahres legte Makro- und Mikrotechnologie um 31 % zu (96 % in Q3).


Postzeit: 21. Oktober 2022

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